Pokud dostanete poptávku e-mailem nebo Vám někdo zavolá nebo přijde osobně, tak si nemusíte kontakt psát nikam do diáře nebo na papír, ale můžete použít Webooker - CRM - Přiležitosti.
Ty Vám zajistí, že na nikoho nezapomenete :-)
V sekci CRM - Příležitost kliknete v levém horním rohu na čtvereček s tužkou pro vytvoření nové příležitosti.
V záložce Hlavní vyberte typ příležitosti (telefon/e-mail, osobní kontakt), zadáte si název a text příležitosti.
Můžete si zvolit libovolnou značku, fázi a úroveň. (více o využití pro třídění v návodech pro CRM - příležitosti).
V záložce Uživatel si můžete vytvořit anonymního uživatele (pokud nemám ještě klienta v databázi nebo ho ani mít nechci) nebo můžete vybrat uživatele z databáze stávajících uživatelů.
Pokud vytváříte anonymní poptávku, vyplňte minimálně povinné údaje.
Pokud vybíráte stávajícího uživatele, vyberte si uživatele a studenta z vaší databáze.
V záložce Poznámky - si můžete zapsat další doplňující informace a nastavit příští kontakt.
Takto vytvořená příležitost se Vám zařadí mezi další příležitosti v systému a to podle data, příštího nebo posledního kontaktu.
