Nach der Anmeldung eines Teilnehmers zu einem Kurs oder einer Veranstaltung wird automatisch eine Rechnung erstellt.

Diese Rechnung wird:

  • dem Teilnehmer per E-Mail zugesendet,

  • in seiner persönlichen Sektion angezeigt,

  • und erscheint bei Ihnen im Modul „Finanzen / Rechnungen“.


Rechnungen können in Excel exportiert werden – über die Schaltfläche mit dem Pfeilsymbol in der linken unteren Ecke.

Über das Zahnrad können Rechnungen außerdem:

  • als CSV exportiert,

  • gedruckt oder

  • als PDF exportiert werden.



In der oberen Leiste befinden sich Filter zur Anzeige der Daten
(z. B. Zeitraum: Semester oder bestimmtes Zeitfenster, Rechnungsdaten, Suche).

Neben dem Suchfeld befindet sich ein Lupensymbol.
Wenn Sie darauf klicken, erscheint eine Lupe auch über jeder Spalte.

Die Lupen enthalten verschiedene Filterkriterien zur gezielten Datenauswahl.
Auf Basis der gesetzten Filter erstellt das System anschließend die Exporte.


Änderungen an Anmeldungen und Auswirkungen auf Rechnungen

  • Wenn eine Anmeldung zu einem Kurs oder einer Veranstaltung geändert wird,
    → wird die ursprüngliche Rechnung storniert und eine neue Rechnung erstellt.

  • Wenn eine Anmeldung gelöscht wird,
    → wird auch die Rechnung gelöscht.
    (Die Rechnung bleibt Ihnen lediglich im E-Mail-Verlauf erhalten.)


Rechnungseinstellungen

Die Rechnungsdaten werden im Bereich Finanzen / Rechnungsdaten eingerichtet.
 Hier wird außerdem die Nummernreihe für die jeweiligen Rechnungsdaten festgelegt – sowohl für Rechnungen oder Kassenbelege


Die Rechnungen können Sie im Modul „System / Einstellungen“ im Tab „Buchhaltung“ konfigurieren.

Hier haben Sie unter anderem die Möglichkeit:

  • den Namen der Rechnung anzupassen
    (z. B. auf Zahlungsunterlagen),

  • die Fälligkeit der Rechnungen zu ändern

  • und weitere abrechnungsrelevante Einstellungen vorzunehmen.

Wenn Sie eine Rechnung bearbeiten müssen, können Sie diese über das Zahnrad als Excel-Datei öffnen und dort anpassen.

Eine so bearbeitete Rechnung kann jedoch nicht wieder in das System hochgeladen werden.
Speichern Sie die Rechnung daher auf Ihrem Computer und senden Sie sie dem Kunden per E-Mail zu
(z. B. wenn der Kunde eine Änderung der Rechnung auf den Arbeitgeber wünscht).