Im Modul Forderungen finden Sie eine Liste aller Studenten, die den Kurs, den Kindergarten oder die Veranstaltung noch nicht bezahlt haben.

Forderungen können nicht bearbeitet, neue hinzugefügt oder gelöscht werden.

Sie können jedoch eine Erinnerung senden oder die offene Forderung begleichen (dies entfernt sie aus der Liste der Forderungen).

Filtermöglichkeiten:

In der oberen Leiste können Sie die Daten filtern.

  • Suchfeld – ermöglicht die Suche im gesamten Forderungsverzeichnis (z.B. nach Name oder Kurstitel).

  • Lupen-Symbol – zeigt eine Filterzeile über jedem Spaltenkopf an. So können Sie gezielt nach bestimmten Spalten filtern.

  • Lupen-Symbol über jeder Spalte enthält Suchmuster für die Filterung.


Im Feld "Daten" wählen Sie, ob Sie Forderungen für ein Semester oder für einen bestimmten Zeitraum anzeigen möchten. Anschließend legen Sie das Semester oder den Zeitraum fest. Es ist auch möglich, nach Rechnungsdaten oder nach überfälligen Forderungen zu filtern.

Im unteren Fenster werden die Details der gerade ausgewählten Forderung angezeigt.

Im unteren Fenster, unter dem Tab "Zusammenfassung", wird ein Diagramm angezeigt, das die Daten entsprechend den gefilterten Parametern darstellt.


Mahnung:

Das System sendet keine Mahnungen automatisch. Wenn Sie eine Zahlungsaufforderung senden möchten, klicken Sie auf das Zahnrad-Symbol vor dem Datensatz und wählen Sie „Zahlungsaufforderung senden“.

Das System sucht die E-Mail-Adresse der gemahnten Person und sendet eine E-Mail mit der Zahlungsaufforderung sowie erneut die Zahlungsunterlagen (Rechnung).



Zahlung erstellen:

Wenn Sie eine Forderung stornieren möchten, weil sie bereits bezahlt wurde, klicken Sie erneut auf das Zahnrad-Symbol und wählen Sie „Zahlung erstellen“.


Ein Fenster öffnet sich, das vorab mit den Zahlungsdaten (je nach ausgewählter Forderung) ausgefüllt ist. Alle Werte können nach Bedarf angepasst werden.


Sobald Sie auf das Feld "Speichern" klicken, fragt das System, ob Sie dem Kunden eine Benachrichtigung über den Zahlungseingang senden möchten.

Wenn die Zahlung in bar erfolgt, fragt das System zusätzlich, ob Sie einen Beleg für die Zahlung drucken möchten.



Es wird ein ausgefüllter Beleg für die Zahlung erstellt, der zum Drucken bereit ist. Sie müssen nur auf „Drucken“ klicken.

Der Beleg für die Zahlung ist zweimal auf A4 (ein Beleg für den Kunden und ein Quittung für die Organisation).

Das Deaktivieren der Nummerierung oder das Einstellen der fortlaufenden Nummer für den Zahlungsbeleg kann im Abschnitt System / Einstellungen / Buchhaltung konfiguriert werden.


Schüler aus dem Kurs entfernen:

Klicken Sie auf das Zahnrad und wählen Sie „Schüler aus dem Kurs entfernen“. Das System löscht den Schüler aus dem Kurs, seine Registrierung, die Rechnung und die Forderung.


Forderungs-Export:

Die Liste der Forderungen können Sie in der linken unteren Ecke in Excel exportieren.